多尔衮(张丰毅 饰)战后探望庄妃，并且依旧不能够忘却对庄妃的情意，两人只能将情感深埋内心。范浩民(王绘春 饰)被俘后滴水不沾、宁死不降大清，皇太极(姜文 饰)亲自劝降受范浩民侮辱失意而返。众臣对劝降一事也是不无计可施，此时多尔衮向皇太极献计，借庄妃的智慧驯服这匹垂死的野马，皇太极欣然接受。庄妃精心准备巧计安排，终于令范浩民心意转变，与庄妃言及黑山成败之事。